Figure 1德林控股双轨融资超6.5亿港元，陈宁迪大动作加码RWA与Web3.0生态建设

德林控股集团有限公司（1709.HK）今日发布公告，宣布两项重要资本运作计划，包括：按一般授权配售现有股份及“先旧后新”认购新股份，以及大股东同步宣布增持计划，通过特别授权认购新股份的关连交易。此次融资计划预计募集资金总额约为6.533亿港元，旨在支持公司在数字金融领域的战略布局及业务发展。

根据公告，德林控股已与卖方及配售代理订立配售及认购协议，拟以每股2.95港元的价格配售201,456,000股现有股份，占公司已发行股本约13.58%。配售价较最后交易日收市价3.35港元折让约11.94%。配售完成后，卖方将按相同价格认购同等数量的新股份，以维持其持股比例。此次配售由德林证券、国泰君安证券（香港）及申万宏源证券（香港）担任联席配售代理，目标投资者为不少于六名独立机构及专业投资者。

德林表示，此次配售及认购事项预计可募集净额约5.8179亿港元，资金将主要用于支持数字金融业务发展，包括战略收购、RWA（现实世界资产）代币化计划、比特币挖矿业务、虚拟资产交易网络建设等。此外，部分资金将用于投资美国硅谷的超高端住宅项目，升级信息技术系统，并补充营运资金，以增强公司的长期竞争力。

展开剩余52%

与此同时，德林控股大股东同步宣布增持计划，拟通过其全资持有的DA Wolf以每股2.95港元认购最多20,000,000股新股份，预计增持金额约5,900万港元（净额约5,857万港元）。由于涉及关连交易，需获得独立股东批准后方可实施。

若上述交易顺利完成，公司股权结构将相应调整。其中，DA Wolf的持股比例预计从36.92%降至33.29%，而新引入的承配人将持有约11.82%的股份，公众持股比例则调整至37.63%。

德林控股董事局主席及突触科技董事长陈宁迪先生表示：“此次战略融资获得股东及投资人的鼎力支持，让我们深受鼓舞。这既是对德林团队专业能力的信任，更是对数字资产行业长期价值的共识。我们将以审慎稳健的态度，持续构建连接传统金融与数字经济的桥梁，为股东创造穿越周期的可持续回报。”

作为亚太领先的资产管理及金融服务平台，德林正推进数字金融领域发展“三步走”计划，旨在构建合规跨境数字资产生态，近期进展迅速：已与ViaBTC、Asseto、富龙顾问等行业领先金融科技公司建立合作推动稳定币应用以及RWA代币化。同时旗下科技金融平台突触科技（NeuralFin）已完成数千万港元A轮融资，正筹备赴美上市。此外，德林还投资了MetaCene母公司Pangu，旨在巩固德林在数字娱乐及Web3领域的战略地位。

此次战略融资的顺利完成，彰显了核心股东与机构投资者对德林控股战略转型的深度认同与长期信心。通过引入优质长期资本，集团不仅进一步夯实了财务基础，更构建起共享数字经济发展红利的战略同盟。在充满变革的市场环境中，德林控股将持续以审慎稳健的资本策略为基石，携手股东共同把握数字经济时代的长期价值机遇，践行可持续增长承诺。

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发布于：广东省